NOTRE APPROCHE
Lever des fonds est une vraie décision stratégique d'entreprise. Comme toute décision stratégique, sa mise en œuvre est fondamentale, et, nous vous accompagnons dans toutes les étapes-clés du process de votre levée de fonds.
1. Evaluation du projet
Nous évaluons la faisabilité et la cohérence de votre projet en fonction de la définition de votre besoin de fonds. Cette analyse se base sur votre entreprise, son équipe, son environnement, sa stratégie et son plan d’actions. L'évaluation est réalisée avec notre comité d'experts.
2. Préparation du dossier à destination des investisseurs
Nous préparons avec vous, en fonction des données recueillies, votre pack investisseurs (business plan, executive summary, pitch, etc.). L'objectif est de préparer votre dossier en répondant aux attentes des investisseurs.
3. Sélection des investisseurs
Nous sélectionnons les investisseurs les plus pertinents, c’est-à-dire en adéquation avec votre projet, l’objectif et la forme de la levée. Ce ciblage est lié au stade de développement de l’entreprise, au montant recherché, à l’objectif d’investissement, au secteur d’activité, à l’existence de brevet, propriété intellectuelle, etc.
4. Présentation du dossier aux investisseurs (roadshow)
Nous présentons votre projet aux investisseurs ciblés potentiels. Nous organisons les rendez-vous investisseurs durant desquels nous pouvons vous accompagner. Nous pouvons préparer ensemble ces rencontres.
5. Pilotage de l’opération jusqu’au closing
A ce stade, les investisseurs potentiels entament les discussions et proposent leur montage financier, avec notamment les conditions d'entrée dans votre capital, de sortie, les droits de vote ainsi que les conditions de gouvernance qui régiront vos relations. Nous vous accompagnons pour obtenir le meilleur deal possible tout en sécurisant l'opération. Nous étudions les différentes propositions pour ensuite vous conseiller dans le choix de l’investisseur le plus pertinent. La rédaction de la documentation juridique peut se faire avec le concours de nos avocats conseils (term sheet, documentation sociale, protocole d’investissement, pacte d’actionnaires…). Une fois la lettre d'intention signée, des due diligence sont réalisées, nous sommes à vos côtés durant toutes ces étapes jusqu’au au closing et la réception des fonds.
Sur l'ensemble de ces opérations, nous pouvons, si nécessaire, vous proposer l'appui de nos partenaires (avocat, expert comptable...).